スタッフ紹介

財間 由利

(ざいま ゆり)

  • 相続診断士

株式会社みつばホールディングス

福岡オフィス在籍

キーワード

真摯×即、行動

お客様の悩みを丁寧に分析し、状況に合わせたご提案をする。

プロフィール

出身地 福岡県
経歴 金融機関、福岡県商工会連合会での勤務を経て、2017年みつ葉グループ入社。
好きな言葉 塞翁之馬
趣味 読書

人物像

この仕事を目指したきっかけ

私の家庭では、祖父の相続で両親の喧嘩が増えたり、父の兄弟と疎遠になったりと、きちんとした相続対策を行っていなかったために争続になってしまいました。その経験から、相続するときになってではなく、事前の準備が一番大切だと思い、事前の相続対策について有効な信託契約を扱う現在の仕事に就きました。

入所した理由

相続対策に興味をもっており、その中でも「相続税対策」や「遺言」だけではなく、お元気なうちに今後のご自分の生活や資産運用について決めることのできる「信託」に取り組んでいるみつ葉グループで働きたいと思い入所しました。

アピールポイント

お客様の相談に乗り、個々にあったプランをご案内するという前職の経験を活かし、お客様のお話をお聞かせいただき、何が不安材料であり、どこにどのような対策が必要であるかを分析し、相続対策(信託)をご提案してまいります。

休日の過ごし方

体を動かすのが好きで、休日はキャッチボールをしたり、近所をお散歩したりしています。最近は、ウォーキングを初めようと、シューズ選びに奮闘しています。体を動かした後に好きなものを飲んだり食べたりしてリフレッシュしています。

メッセージ

お困りのことがあれば、お気軽にご連絡ください。